Τράπεζα Κύπρου : Υπερκάλυψε την έκδοση χρεογράφων 583 εκατ. ευρώ

Υπερκάλυψη της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολόγων -σ’ ένα άκρως δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον- κατάφερε χθες το απόγευμα η Τράπεζα Κύπρου καθώς η έκδοση 573 εκατ. μετατρέψιμων χρεογράφων καλύφθηκε πλήρως συγκεντρώνοντας εγγραφές συνολικού ποσού 583 εκατ. ευρώ.      

Εκ των πραγμάτων η κάλυψη μιας τέτοιας έκδοσης -όταν η Meryll Lynch ανακοινώνει ότι ψάχνει να πωλήσει με ζημία- αποτελεί επιτυχία αφού η κεφαλαιουχική βάση ισχυροποιείται και η τράπεζα δύναται να προχωρήσει απρόσκοπτα στη χρηματοδότηση των εργασιών της.   

Οπως καθορίστηκε από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Βookbuilding) η τιμή διάθεσης για κάθε ένα χρεόγραφο ορίστηκε  σε 1 ευρώ.   

Οι ανέκκλητες αιτήσεις για ποσά μέχρι 20 εκατ. ευρώ οι οποίες υποβλήθηκαν από το επενδυτικό κοινό και θεσμικούς επενδυτές για αδιάθετα μετατρέψιμα χρεόγραφα ικανοποιήθηκαν πλήρως. Ανέκκλητες αιτήσεις για αδιάθετα μετατρέψιμα χρεόγραφα οι οποίες υποβλήθηκαν για ποσά πέραν των 20 εκατ. ευρώ ικανοποιήθηκαν μερικώς έτσι ώστε το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέλθει σε 573.409.701 εκατ. ευρώ.

Οι επιστολές παραχώρησης μετατρέψιμων χρεογράφων στους αιτητές της έκδοσης μετατρέψιμων χρεογράφων θα σταλούν στις 8 Αυγούστου 2008. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του συγκροτήματος και μαζί με τα προβλεπόμενα στο τριετές σχέδιο του συγκροτήματος αυξημένα αδιανέμητα κέρδη, θα επενδυθούν για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών και των μεγεθών του συγκροτήματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για εισαγωγή των μετατρέψιμων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε δηλώσεις του ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε τα εξής: « Η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το επενδυτικό κοινό την αναπτυξιακή πορεία, τη στρατηγική και τις προοπτικές του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά από την υπερκάλυψη της έκδοσης των μετατρέψιμων χρεογράφων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου επικρατούν δυσμενείς συνθήκες στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Η συμφωνία εξαγοράς της Uniastrum Bank στη Ρωσία, η διεθνοποίηση του συγκροτήματος και η επιτυχής έκδοση των μετατρέψιμων χρεογράφων, επισφραγίζουν τη συνέπεια και την αξιοπιστία με την οποία η τράπεζα υλοποιεί τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της πορείας».