Εθνική Τράπεζα: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών – «Θερμό» το ενδιαφέρον για το 20%+2% των μετοχών

Ένα βήμα πιο κοντά στην αποεπένδυση από την Εθνική Τράπεζα βρίσκεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς σήμερα, Τρίτη, ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ποσοστού 20% + 2% των μετοχών που κατέχει στην τράπεζα.

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία θα «τρέξει» παράλληλα, τόσο στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, όσο και στο εξωτερικό μέσω accelerated book building, ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αυτή θα έχει ολοκληρωθεί το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου. Ειδικότερα, σε σύνολο 914.715.153 κοινών μετοχών το ΤΧΣ θα διαθέσει έως 182.943.031 εξ αυτών, ήτοι ποσοστό 20%, οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:

i) 15% που αντιστοιχεί σε 27.441.455 μετοχές σε ιδιώτες ή ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά και

ii) 85% που αντιστοιχεί σε 155.501.576 μετοχές σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διεθνή προσφορά. Για τη δημόσια προσφορά στο εξωτερικό ενδιαφέρον υπάρχει από μεγάλα funds και family offices.

Το Ταμείο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το εν λόγω ποσοστό κατανομής κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένη κατανομή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική δημόσια προσφορά να λάβει ποσοστό χαμηλότερο από το 15%, εάν η ζήτηση που εκφράζεται από επενδυτές που θα συμμετάσχουν σε αυτήν είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το όριο.

Την ίδια στιγμή, το ΤΧΣ έχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατ’ απόλυτη κρίση το δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς (upsize option) και να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται κατά έως 18.294.303 μετοχές ή επιπλέον ποσοστό 1,9%. Η τιμή προσφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από πέντε ευρώ ούτε υψηλότερη από 5,44 ευρώ, θα είναι ακριβώς ίδια, τόσο στην ελληνική, όσο και στη δημόσια προσφορά, ενώ η απόφαση για το upsize option και ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων μετοχών αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη διεθνή προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοσίευση της ανακοίνωσης της τιμής προσφοράς, όπως και το αποτέλεσμα της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, θα γίνουν την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου, ενώ οι μετοχές θα πιστωθούν την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύζυγος του Γερμανού υπουργού Οικονομικών η δημοσιογράφος που συντόνισε τη συζήτηση Μητσοτάκη - Μερτς

Ο IDF υψώνει την ισραηλινή σημαία στο «κοινοβούλιο» της Χαμάς στη Γάζα - Δείτε φωτογραφία

Τσακαλώτος «καρφώνει» Κασσελάκη: Δεν μπορείς να μιλάς απευθείας με τον λαό, αν δεν παράγεις πολιτική - Ο Τσίπρας έπρεπε να είχε πάρει θέση