H επόμενη ημέρα της συμφωνίας Attica Bank και Παγκρήτιας - Τα νέα δεδομένα για την τραπεζική αγορά

Για μια συμφωνία ορόσημο μιλούν οι τραπεζικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας η οποία:

α. προσφέρει έναν σταθεροποιητικό πόλο στο τραπεζικό σύστημα της χώρας,

β. αλλάζει το status του ανταγωνισμού και

γ. δίνει μια διέξοδο σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν αλλιώς στο τραπεζικό σύστημα.

Ιστορικά στοιχεία

Τον Οκτώβριο του 2021, το ΤΧΣ και η Attica Bank συμφώνησαν στη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., αποκτώντας μετοχές για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ.

Στις 17 Μαρτίου 2022, το ΤΧΣ υπέγραψε τη Συμφωνία-Πλαίσιο με την Attica Bank, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εταιρική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων τραπεζών αλλά με διαφοροποιήσεις, καθώς ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Attica Bank δεν αποτελεί συστημική τράπεζα. Οι όροι συναλλαγής τροποποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2022, με νέα συμφωνία να υπογράφεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το 2023 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις, όπως η αποχώρηση των Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την επενδυτική συμφωνία και η υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας με τη Thrivest Holdings LTD και την Παγκρήτια Τράπεζα για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 26 Απριλίου 2023, με την άντληση 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν από το Ταμείο.

Η Τhrivest αποτέλεσε έναν αξιόπιστο συνοδοιπόρο που παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, διασφάλισε τις προοπτικές για την στρατηγική ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Attica Bank και ταυτόχρονα παρείχε τα εχέγγυα για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα.

Η επόμενη ημέρα

Οι μέτοχοι συμφώνησαν να καλύψουν τα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε να ενταχθούν τα κόκκινα δάνεια των δύο τραπεζών στον Ηρακλή ΙΙΙ,

Υπό την προϋπόθεση, της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν κεφαλαιακά την Τράπεζα Αττικής, εισφέροντας σε μετρητά μέχρι και 675,1 εκατομμύρια, από τα οποία €75,1 εκατομμύρια κατ’ ανώτατο όριο θα εισφέρει το ΤΧΣ, και μέχρι και 200 εκατομμύρια θα εισφερθούν από την Thrivest. Η αύξηση θα γίνει με με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της και έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας Αττικής («Warrants») υπέρ εκείνων από τους μετόχους της, οι οποίοι θα έχουν εγγραφεί και καλύψει την

Συνολικά η επιδίωξη είναι να αντληθούν 735 εκατ. ευρώ. Τα warrants διαμορφώνονται σε 60 εκατ. ευρώ και είναι αυτά που διαμορφώνουν στο τέλος της ημέρας τα ποσοστά των μετόχων.

Μετά την αύξηση το Ταμείο αναμένεται να κατέχει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Αττικής, και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Αττικής. Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest στην Τράπεζα Αττικής ενδέχεται να αυξηθεί, εφόσον η Thrivest επιλέξει, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των ως άνω €200 εκατομμυρίων στο πλαίσιο της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.

Δήλωση του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου

Με αφορμή τις θετικές εξελίξεις στην Attica Bank και τη συμφωνία των βασικών μετόχων της, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκατό χρόνια από την ίδρυσή της, η Attica Bank μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η συμφωνία των βασικών μετόχων για τη δημιουργία μιας ισχυρής, υγιούς και ανταγωνιστικής τράπεζας κλείνει οριστικά μία περίοδο αβεβαιότητας. Ανοίγει παράλληλα τον δρόμο, για την υλοποίηση ενός νέου οράματος, που αφορά στη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα της χώρας.

Η κοινή πορεία των μηχανικών με την Τράπεζα ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια, όταν ο τέως ασφαλιστικός μας φορέας ΤΣΜΕΔΕ, εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο. Αυτή η κοινή πορεία συνεχίζεται, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών με τη νέα, μεγάλη τράπεζα, προς όφελος του τεχνικού κόσμου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας.

Ως ΤΜΕΔΕ χαιρετίζουμε τη συμφωνία των βασικών μετόχων της Τράπεζας, ΤΧΣ και Thrivest Holding LTD, αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι, συμβάλλαμε καθοριστικά στη διάσωση και την εξυγίανσή της και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε».

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάβρος ο Καρτερός κατά Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Δραγασάκη: Θα πνιγεί στις ίδιες του τις αντιφάσεις

Με κόκκινο μπικίνι η Ελένη Βουλγαράκη, «α ρε Φώτη τι περνάς» της γράφουν

Αποζημίωση $2 εκατ. σε οικογένεια Ελληνοαμερικανού για τα θανάσιμα εγκαύματα από ντους με νερό θερμοκρασίας 65 βαθμών Κελσίου