Coca Cola HBC: Ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,875%

Την επιτυχή έκδοση oμολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα επιτρέψουν στην Coca-Cola Τρία Έψιλον να επεκτείνει την διάρκεια του χρονολογικού εύρους δανεισμού της. Το ομόλογο που προσφέρει κουπόνι απόδοσης 7,875%, προσέλκυσε περίπου 2 δις Ευρώ σε προσφορές ενδιαφερόμενων επενδυτών, και κατανεμήθηκε σε ένα εκτενές και διαφοροποιημένο εύρος α

Την επιτυχή έκδοση oμολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα επιτρέψουν στην Coca-Cola Τρία Έψιλον να επεκτείνει την διάρκεια του χρονολογικού εύρους δανεισμού της. Το ομόλογο που προσφέρει κουπόνι απόδοσης 7,875%, προσέλκυσε περίπου 2 δις Ευρώ σε προσφορές ενδιαφερόμενων επενδυτών, και κατανεμήθηκε σε ένα εκτενές και διαφοροποιημένο εύρος αυτών.

Το ομόλογο θα εκδοθεί από την Coca-Cola HBC Finance B.V. και ως εγγυητές θα τεθούν η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και η Coca Cola HBC Finance plc. Το ομόλογο θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange).

H εκκαθάριση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και η ημερομηνία λήξης του ομολόγου είναι η 15η Ιανουαρίου 2014.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αξιολογηθεί με Α (με αρνητική προοπτική) από τον οίκο Standard & Poor’s και με Α3 από τον οίκο Moody’s. Οι τράπεζες Credit Suisse, HSBC και ING Bank ενήργησαν από κοινού ως κύριοι ανάδοχοι της εκδόσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr