Στον όμιλο της Alpha η Εμπορική

Και τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Μετά την απόφαση της Credit Agricole  να ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις για την Εμπορική Τράπεζα με τον όμιλο της Alpha Bank το ενδιαφέρον των Εθνική και Eurobank στρέφεται αποκλειστικά στο ΤΤ.

Κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος επισημαίνει ότι "εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Εμπορική θα καταλήξει στην Αlpha. Οι συζητήσεις των Γάλλων με την διοίκηση Κωστόπουλου θα διαρκέσουν 14 ημέρες αλλά τίποτα δεν φαίνεται ικανό να κάνει τις δυο πλευρές να μην τα βρουν . Άρα τώρα οι υπόλοιποι παίκτες θα ποντάρουν πάνω στο ΤΤ".

Εάν οι δυο πλευρές συμφωνήσουν τότε ο όμιλος της Άλφα θα διαθέτει πάνω από 1200 υποκαταστήματα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο θα αποκτήσει σημαντική παρουσία ο γαλλικός όμιλος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Alpha θα γίνει η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα.

Και επίσημη ανακοίνωση της Credit Agricole   

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση από την Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας, έχει εισέλθει η Credit Agricole, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα.

Η Credit Agricole (μητρική της Εμπορικής Τράπεζας) και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.

Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές, ήτοι:

- Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole S.A., η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισεκατομμύρια Ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισεκατομμύρια Ευρώ και η Credit Agricole S.A. προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων Ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole S.A., σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Credit Agricole S.A. στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

- Τιμή μεταβίβασης 1 ευρώ

- Αποπληρωμή σε τρεις δόσεις - η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 - της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Credit Agricole S.A. στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.

Το παρασκήνιο

Το αφεντικό του ομίλου, ο Γιάννης Κωστόπουλος πόνταρε πολλά στην εξαγορά της Εμπορικής, έχοντας συμμάχους το fund του Abu dhabi και το αβαντάζ ότι είναι η τράπεζα του θα χρειαστεί λιγότερα κεφάλαια εξαιτίας της ανακεφαλαιοποίησης ( συνολικά 1,9 δις ευρώ)  από την Εθνική και την Eurobank .

Αυτό πο έκανε ήταν να δείξει στους Γάλλους ότι θα ήταν η καλύτερη τράπεζα για να συμμαχήσουν. Όπως λένε οι πληροφορίες, οι Γάλλοι από την αρχή έδειξαν προτίμηση στην Άλφα παρά ο γεγονός ότι πρώτη στην μάχη μπήκε η ΕΤΕ (όταν ήταν ακόμα διοικητής ο Απ. Ταμβακάκης).

Ολόκληρη η διοίκηση της Άλφα έπεσε πάνω στο deal αυτό και όπως φαίνεται δικαιώθηκε. Σημαντική προσπάθεια έγινε και από τη διοίκηση της Eurobank.

Πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ξεκαθαρίζουν πλέον ότι "το βασικό κριτήριο της επιλογής της διοίκησης της Credit Agricole ήταν το ύψος των κεφαλαίων που έπρεπε να βάλουν, στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του αγοραστή".

Η Εμπορική Τράπεζα διέθετε, με βάση τις διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις του εχει μερίδιο στα δάνεια 8,5% και στις καταθέσεις στο 6,5%.  Ο όμιλος της Alpha Bank διαθέτει μερίδιο αγοράς στα δάνεια 14,6% και στις καταθέσεις 12,5%.

Τα μεγέθη

Alpha Bank

Καταστήματα Ομίλου 907 (Ελλάδα 405)
Εργαζόμενοι  14.000( Ελλάδα 7.675)

Χορηγήσεις 48 δισ (στην Ελλάδα 38,1 δισ. ευρώ)
Καταθέσεις 28 δισ (στην Ελλάδα 22,1 δισ. ευρώ )
Δείκτης καθυστερήσεων στο 14,9%1,
Σωρευτικές προβλέψεις σε 3,1 δισ. ευρώ,
Δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 43%


Εμπορική Τράπεζα

Καταστήματα στην Ελλάδα 303

Εργαζόμενοι 4.450 στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Επιχειρηματικά κέντρα στην Ελλάδα 10

Χορηγήσεις στην Ελλάδα 18,9 δισ. ευρώ

Καταθέσεις 11 δισ. ευρώ

Δείκτης καθυστερήσεων στο 36,8%
Σωρευτικές προβλέψεις σε 6,955 δισ. ευρώ,
Δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 57,3%