Εθνική: Καθαρά κέρδη 1,59 δισ., το 31% από την Τουρκία (upd)

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής κ. Τάκης Αράπογλου

Σε €1.546 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της ΕΤΕ το 2008, μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το 2007, ενώ το 31% των κερδών (470 εκατ. ευρώ) προέρχεται από την Τουρκία.

Προ των κερδών από την πώληση της ΑΓΕΤ το 2007 και των εκτάκτων δαπανών για φορολογικές υποθέσεις της Finansbank, τα κέρδη διαμορφώνονται σε €1.592 εκατ., αυξημένα κατά 8% έναντι του 2007. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 26,2% για το 2008, ελαφρώς αυξημένη έναντι του 2007 (26,1%).

Ενδιαφέρον, όμως, εμφανίζει και ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώνεται στο 95% με συνολικές χορηγήσεις 66 δισ. ευρώ και καταθέσεις 67 δισ. Επίσης, από το 1,5 δισ. κέρδη τα 920 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα (-10%), από την Τουρκία 470 εκατ. ευρώ (+15%), ενώ από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 470 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας άνοδο +28%. 

Οι επιδόσεις αυτές του ομίλου, σύμφωνα με την Εθνική, είναι αποτέλεσμα της ορθολογικής ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία. Συγκεκριμένα:

• Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε €920 εκατ. μειωμένα κατά 10% έναντι του 2007.
• Αύξηση κατά 15% σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank για το 2008, σε €470 εκατ. προ εκτάκτων αποτελεσμάτων. Η συνεισφορά της Finansbank στα κέρδη του Ομίλου ανέρχεται στο 27%.
• Τέλος, αύξηση κατά 28% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν στα €202 εκατ., συνεισφέροντας 13% στη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, ιδίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, το οποίο οδήγησε τον όμιλο να αυξήσει τα επίπεδα των τριμηνιαίων προβλέψεων διπλασιάζοντάς τα με αντίστοιχη επιβάρυνση της κερδοφορίας του 4ου τριμήνου. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εν όψει της επιδεινούμενης διεθνούς συγκυρίας, αύξησε τις προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου κατά 57% σε €520 εκατ. για το έτος και €228 εκατ. για το τελευταίο τρίμηνο.

Μετά τις προβλέψεις αυτές, στο 4ο τρίμηνο του 2008 τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €332 εκατ., μειωμένα κατά 17% έναντι του 3ου τριμήνου.

Παρά τη ραγδαία επιδείνωση των μακροοικονομικών προσδοκιών στις οικονομίες της περιοχής και παρά την πιστωτική επέκταση που παρουσίασε ο όμιλος κατά το 2008, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 3,3%, βελτιωμένη κατά 14μβ έναντι του 2007.

Η συντηρητική και συνεπής πολιτική προβλέψεων του ομίλου σε όλη τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου είχε αποτέλεσμα ο όμιλος να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση από πλευράς ύψους προβλέψεων, οι οποίες καλύπτουν πάνω από τα 3/4 των απαιτήσεων σε καθυστέρηση, πριν συνυπολογιστεί η αξία των κάθε είδους εξασφαλίσεων.

Περαιτέρω, η συστηματική διαχείριση κινδύνου του ομίλου είχε ως αποτέλεσμα η συγκέντρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου να εντοπίζεται σε κλάδους χαμηλού κινδύνου όπως τα στεγαστικά δάνεια και η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 75% του συνολικού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Επίσης, η επιλογή της τράπεζας να δραστηριοποιηθεί ισόρροπα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας έχει ως αποτέλεσμα το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου να παρουσιάζει διασπορά αποφεύγοντας τη συγκέντρωση σε κλάδους που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη διεθνή οικονομική κρίση όπως η ναυτιλία, όπου η έκθεση του ομίλου περιορίζεται σε €1.7 δισ., ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Το επίπεδο της προ προβλέψεων κερδοφορίας του ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε το 2008 σε €2.6 δισ., επιτρέπει στην τράπεζα να απορροφήσει σημαντικού ύψους προβλέψεις, εάν αυτό απαιτηθεί από την περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, καθώς η κρίση αρχίζει να πλήττει την πραγματική οικονομία.

Συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή

Αύξηση κατά 18% κατέγραψε το συνολικό ύψος χορηγήσεων του ομίλου οι οποίες στο τέλος του 2008 ανήλθαν σε €66.1 δισ. έναντι €56.3 δισ. στο τέλος του 2007, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη του ομίλου στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης και τις υφεσιακές πιέσεις στις περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι ακόμα και στη διάρκεια του 4ου τριμήνου ο όμιλος κατάφερε να επιτύχει περαιτέρω πιστωτική επέκταση έναντι του 3ου τριμήνου κατά 4% στην Ελλάδα, 3% στην Τουρκία και 2% στη ΝΑ Ευρώπη.

Ελλάδα: Αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην ελληνική οικονομία

Παρά τη διεθνή συγκυρία, η τράπεζα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ρευστότητας, αύξησε τους ρυθμούς χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι συνολικές χορηγήσεις στην Ελλάδα στο τέλος του 2008 ανήλθαν σε €46 δισ., ποσό που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 19% (+€7.2 δισ. έναντι του 2007, εκ των οποίων ποσό €1,8 δισ. αφορά στο τελευταίο τρίμηνο του έτους).

Η επίδοση αυτή θεωρείται εξαιρετική υπό το πρίσμα των συνθηκών υπογραμμίζοντας την προσήλωση της ΕΤΕ στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στις επιδόσεις αυτές πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο επιχειρηματικός τομέας (+26%) υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τους ρυθμούς ανάπτυξης της λιανικής τραπεζικής (+15%), επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της τράπεζας στη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής συνεχίστηκε με θετικούς ρυθμούς και στην παρούσα συγκυρία. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής το 2008 ανήλθε σε €29,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 2007. Η αύξηση στα υπόλοιπα δανείων λιανικής ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 ήταν €967 εκατ., καταγράφοντας +3% πιστωτική επέκταση από το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα:

• Αύξηση κατά 14% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια έναντι του 2007, το ύψος των οποίων προσέγγισε τα €19 δισ. Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων το 2008 προσέγγισαν τα €3,5 δισ. διατηρώντας την υπεροχή της Εθνικής στον κρίσιμο αυτό κλάδο της εγχώριας αγοράς.
• Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους τα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε €800 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 όλων των νέων στεγαστικών δανείων στην χώρα. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι ιστορικά το αντίστοιχο μερίδιο κυμαίνονταν στο 1/4.
• Αύξηση 18% σημείωσαν τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων και καρτών, τα οποία ανήλθαν σε €6.7 δισ. Το 2008 οι εκταμιεύσεις νέων καταναλωτικών δανείων υπερέβησαν το €1.9 δισ., αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2007.
• Αύξηση κατά 13% σημείωσαν τα υπόλοιπα των χορηγήσεων σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπερβαίνοντας τα €4.1 δισ. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος κατά 6% καταγράφηκε το τελευταίο τρίμηνο.
• Η καθαρή αύξηση των υπολοίπων προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2007 ανήλθε σε €3.4 δισ. (+€0.8 δισ. στο 4ο τρίμηνο), ποσό που αντιπροσωπεύει πιστωτική επέκταση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου κατά 26% μέσα σε ένα έτος.
• Η ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται και στο 2009
• Σύμφωνα με το στόχο της πιστωτικής επέκτασης εξελίσσεται η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κατά τους πρώτους μήνες του 2009. Συγκεκριμένα:
• Η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων λιανικής ξεπέρασε τα €400 εκατ. Ανάλογη ήταν και η αύξηση των υπολοίπων επιχειρηματικών χορηγήσεων η οποία ανήλθε σε €380 εκατ.
• Παρά την αρνητική εποχικότητα των πρώτων μηνών του έτους, η παραπάνω αύξηση αντιστοιχεί ήδη σε ετησιοποιημένο ρυθμό αύξησης της τάξης του 10%.
• Ανθεκτικότητα καταγράφεται και στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων όπου οι νέες χορηγήσεις προσεγγίζουν ήδη τα €500 εκατ.
• Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται η εκταμίευση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, οι οποίες μέχρι τα τέλη του προηγουμένου μηνός είχαν υπερβεί ήδη τα €250 εκατ.

Η αύξηση καταθέσεων χρηματοδοτεί την επέκταση των χορηγήσεων

Αύξηση κατά 12% σημείωσαν οι καταθέσεις του ομίλου οι οποίες στο τέλος του 2008 ανήλθαν σε €67.7 δισ. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των χορηγήσεων του ομίλου υπερκαλύπτεται από καταθέσεις, με τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις να ανέρχεται σε 95% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Η υψηλή ρευστότητα της τράπεζας αλλά κυρίως η σταθερότητα της ρευστότητας αυτής αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία, που περιορίζει τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων.

Αυξημένες κατά 14% έναντι του 2007 ήταν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €55.3 δισ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τράπεζα προσέλκυσε €7 δισ. νέων καταθέσεων και αύξησε από το Δεκέμβριο του 2007 το μερίδιο αγοράς της στις καταθέσεις ταμιευτηρίου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες περίπου στο 34.1%, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των ελληνικών νοικοκυριών προς την Εθνική Τράπεζα.

Η ισχυρή καταθετική βάση του ομίλου σε συνδυασμό με τα αποθεματικά ρευστότητας ύψους €12 δισ. που διαθέτει η τράπεζα και το μικρό ύψος αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων που λήγουν κατά το 2009 (μόλις €1,8 δισ.), επιτρέπουν στον όμιλο να συνεχίσει απρόσκοπτα ομαλή ροή χρηματοδότησης κατά το 2009 με στόχο την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, τη χρηματοδότηση των στεγαστικών και καταναλωτικών αναγκών των νοικοκυριών ώστε να αντιπαρέλθουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Η ορθολογική ανάπτυξη αμβλύνει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των περιθωρίων

Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα του ομίλου διαμορφώθηκε σε €3.6 δισ. αυξημένο κατά 17% σε σχέση με το 2007 ακολουθώντας την αύξηση των χορηγήσεων. Το επιτοκιακό αποτέλεσμα του ομίλου επετεύχθη σε ακραίες συνθήκες διεθνούς στενότητας ρευστότητας και αποδίδεται στην ορθολογική επέκταση των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.

Παρά την άνοδο των διατραπεζικών επιτοκίων διεθνώς, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, την όξυνση του ανταγωνισμού στην προσέλκυση καταθέσεων, τη συνεπακόλουθη αύξηση του περιθωρίου τιμολόγησης καταθέσεων και γενικότερα του κόστους χρήματος, η τράπεζα επέλεξε τη συνετή τιμολόγηση του καταθετικού της προϊόντος με αποτέλεσμα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου να παραμείνει σταθερό σε 4,25%.

Συνεχίζεται η προσπάθεια περιστολής δαπανών

Παρά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία κατά τον προηγούμενο χρόνο (+137 καταστήματα ή +9%) και τις επενδύσεις για τη λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών εξωτερικού, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών του ομίλου περιορίστηκε σε +2%.

Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική αν ληφθούν υπόψη οι πληθωριστικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή και αποτελεί επιβράβευση της επίμονης προσπάθειας του ομίλου για την περιστολή των εξόδων. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω στο 47% (έναντι 51% το 2007).

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Τάκης Αράπογλου υποστήριξε τα ακόλουθα: 

«Παρά τη ραγδαία επιδείνωση της πρωτοφανούς διεθνούς κρίσης, τα αποτελέσματα του ομίλου της ΕΤΕ για ολόκληρο το 2008 και ιδιαίτερα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τρίμηνο δοκιμασίας για το σύνολο του Τραπεζικού συστήματος διεθνώς, αποδεικνύουν τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Το υψηλό επίπεδο της προ προβλέψεων κερδοφορίας του ομίλου, η οποία στηρίχτηκε σε επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων και τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών, μας έδωσε τη δυνατότητα, σε μία περίοδο συνεχιζόμενων αναταραχών στις διεθνείς αγορές, να εξακολουθήσουμε συνετή πολιτική προβλέψεων χωρίς να επιβαρύνουμε την τελική απόδοση του ομίλου σε σχέση με το 2007.

Η συντηρητική και συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων του ομίλου σε όλη τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε από πλεονεκτική θέση τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Kατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσης, τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας αλλά και την τήρηση αυστηρών πιστωτικών κριτηρίων που θα εξασφαλίσουν την προστασία της ποιότητας του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των διεθνών συνθηκών.

Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε την ομαλή ροή χρηματοδότησης της υγιούς επιχειρηματικότητας και των νοικοκυριών, λαμβάνοντας παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη κλάδων της οικονομίας και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από την εξελισσόμενη κρίση».