Η μεγαλύτερη εγγραφή στην ιστορία της Wall Street

Για δες καιρό που διάλεξε... Η Visa Inc., η γνωστή ανά τον κόσμο διαχειρίστρια εταιρεία πιστωτικών καρτών, προχωρά στην πραγματοποίηση της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής στην ιστορία της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς. Σε χαλεπούς καιρούς -τη χειρότερη ίσως συγκυρία των τελευταίων 12 ετών- οι ιθύνοντες της εταιρείας δείχνουν αν μη τι άλλο... τσαγανό, καθώς ζητάνε από την αγορά σχεδόν 17 δισ. δολάρια!

Η Visa ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό 406 εκατομμύρια μετοχές της σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 37 και 42 δολαρίων. Επιπρόσθετα οι τράπεζες-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα διάθεσης στην αγορά επιπλέον 40,6 εκατομμυρίων μετοχών στο ίδιο εύρος τιμών, κάτι που μπορεί να εκτοξεύσει τη συνολική αξία της δημόσιας εγγραφής στα 18,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ενδιαφέρον μάλιστα των εμπλεκομένων με τα χρηματιστηριακά δρώμενα πυροδοτεί και μια αναπόφευκτη σύγκριση -την οποία σαφώς και αναδεικνύουν τα ΜΜΕ- μεταξύ της προσπάθειας της Visa να αντλήσει κεφάλαια από μια μάλλον ταλανιζόμενη αγορά αλλά παράλληλα και του «κρυφού πόθου» του μίστερ Joseph W. Saunders, του διευθύνοντος συμβούλου της Visa, να καταρρίψει το ρεκόρ της μεγάλης ανταγωνίστριας MasterCard Inc., η δημόσια εγγραφή της οποίας είχε καλυφθεί κατά 5 φορές τον Μάιο του 2006. Τότε όμως τα δεδομένα σαφώς και ήταν διαφορετικά. Τώρα, μεσούσης της κρίσης των δανείων και της λαίλαπας στον αμερικανικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι οιωνοί δεν είναι δα και οι καλύτεροι δυνατοί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τους τελευταίους μήνες στη Wall Street έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 97 δημόσιες εγγραφές νέων εταιρειών κι έχουν αντληθεί κεφάλαια 12 δισ. δολαρίων, αριθμοί κατά 43% χαμηλότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο!

Από την άλλη, η Visa ποντάρει στα έξοχα στατιστικά της στοιχεία. Οντας η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της έκδοσης και διαχείρισης πιστωτικών καρτών και ως η εταιρεία με το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών στον κόσμο, υπολογίζεται ότι το 2007 είχε μερίδιο αγοράς (παγκοσμίως) άνω του 33% του συνόλου των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών. Η ίδια και η μεγαλύτερη αντίπαλός της MasterCard εκτιμάται ότι θα «διαχειρίζονται» το 55% ΟΛΩΝ των συναλλαγών στις ΗΠΑ έως το 2011, ενώ έχει αφήσει πολύ πίσω της τις άλλες παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, την American Express Co. και την Discover Financial Services. Λογικά λοιπόν στις αρχές του Φλεβάρη ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα του 2007, στα οποία καταγράφηκε αύξηση κερδών κατά 76% σε ετήσια βάση και καθαρά κέρδη της τάξης των 424 εκατομμυρίων δολαρίων ΜΟΝΟ για το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Το πόσο σημαντική είναι για τα χρηματιστηριακά δρώμενα των ΗΠΑ η εγγραφή της Visa φαίνεται και από το γεγονός πως 15 (!) τράπεζες θα δέχονται αιτήσεις για συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή της εταιρείας, ενώ ανάδοχες της έκδοσης ανέλαβαν οι JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. και Bank of America Corp. Η μετοχή της εταιρείας θα εισαχθεί στο New York Stock Exchange με τον κωδικό (ticker) V.

Υ.Γ: Πάντως το ρεκόρ της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής στον κόσμο δύσκολα θα το καταρρίψει η έκδοση των μετοχών της Visa. Θα περιοριστεί προφανώς στη δεύτερη θέση καθώς είναι δύσκολο -αν όχι ακατόρθωτο- να εκθρονίσει την επίδοση της κινεζικής Industrial & Commercial Bank of China Ltd. το 2006. Οι Κινέζοι πέτυχαν το απόλυτο: 22 δισ. δολάρια...