Dryships: Νέες κινήσεις ενίσχυσης ρευστότητας από τον Γ. Οικονόμου

Συνεχείς κινήσεις για την εξασφάλιση ρευστού κάνει ο γνωστός έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου επικεφαλής της  εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά Dryships.

Πιο συγκεκριμένα, η Dryships ανακοίνωσε την έκδοση μετατρέψιμων προνομιούχων ομολόγων συνολικής αξίας $400 εκατ. Τα μετατρέψιμα ομόλογο έχουν λήξη το 2014 και επιτόκιο 5%. Η αρχική τιμή μετατροπής των μετατρέψιμων ομολόγων θα είναι $7,19 ανά μετοχή.

Ο ανάδοχος εξάσκησε πλήρως το δικαίωμά του αγοράς ομολόγων και αγόρασε επιπλέον μετατρέψιμα ομόλογα συνολικής αξίας $60 εκατ. με τους ίδιους όρους. Συνολικά η εταιρεία πούλησε στον ανάδοχο έκδοσης Deutsche Bank Securities Inc.μετατρέψιμα ομόλογα συνολικής αξίας $460 εκατ. συγκεντρώνοντας $448 εκατ. καθαρά.

Παράλληλα, με την προσφορά των μετατρέψιμων προνομιούχων ομολόγων η Dryships δάνεισε 26,1 εκατ. μετοχές της έναντι $150 εκατ. στην Deutsche Bank AG η οποία μέσω θυγατρικών της θα τις πουλήσει στην αγορά. Για το σκοπό αυτό η Dryships δεν έλαβε τώρα τίποτα από την πώληση των μετοχών παρά μόνο τη συμφωνηθείσα με την Deutsche Bank AG προμήθεια. Η Deutsche Bank AG θα κληθεί να επιστρέψει τις μετοχές στη λήξη των μετατρέψιμων ομολόγων ή νωρίτερα. Η επιστροφή των μετοχών σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση της εταιρείας με την τράπεζα θα είναι υπό αίρεση με το κλείσιμο των μετατρέψιμων ομολόγων και αντίστροφα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης στις 17 Noεμβρίου τη συμφωνία της με την τράπεζα Deutsche Schiffsbank για την παραίτηση της τράπεζας από απαιτήσεις που προέρχονται από αθέτηση όρων δύο δανειακών της συμβάσεων ύψους $117,5 εκατ. Με αυτή τη συμφωνία η Dryships έχει έλθει σε συμφωνίες με όλες τις δανείστριες τράπεζές της σύμφωνα με τις οποίες συμφωνίες οι τράπεζες παραιτούνται από τις απαιτήσεις τους για αθέτηση από τη Dryships κάποιων όρων των δανειακών της συμβάσεων.

Η Dryships σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 3^ο τρίμηνο του 2009 παρουσιάζει μείωση 80% στα καθαρά κέρδη της τα οποία ανέρχονται σε $35,6 εκατ. έναντι $180 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.Για τον τομέα των φορτηγών πλοίων τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση πλοίων (μείον τα έξοδα ταξιδιών) μειώθηκαν κατά $113,4 εκατ. ή 50% και ανέρχονται σε $114,8 εκατ. σε σύγκριση με $228,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά βάση στην πτώση της ναυλαγοράς. Όσον αφορά τον τομέα των offshore drills τα έσοδα από τα συμβόλαια ανήλθαν σε $107,6 εκατ. σε σύγκριση με $88,1 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 22%.

Μείωση όμως παρουσιάζουν και τα έξοδα της εταιρείας αφού τα συνολικά έξοδα των πλοίων και των drills καθώς και τα συνολικά κόστη απόσβεσης και αποπληρωμών μειώθηκαν σε $56,2 εκατ. και $49,4 εκατ. αντίστοιχα και σύγκριση με $58,3 εκατ. και $50,4 εκατ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου του 2009 παρουσιάζουν ζημία $33,4εκατ. έναντι κερδών $656 εκατ. το αντίστοιχο 9μηνο του 2008. Για τον τομέα των φορτηγών πλοίων τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση πλοίων (μείον τα έξοδα ταξιδιών) μειώθηκαν κατά $360,4 εκατ. ή 52% και ανέρχονται σε $330,6εκατ. σε σύγκριση με $691,05εκατ. το αντίστοιχο 9μηνο του 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά βάση στην πτώση της ναυλαγοράς. Όσον αφορά τον τομέα των offshore drills τα έσοδα από τα συμβόλαια ανήλθαν σε $310,25εκατ. σε σύγκριση με $131,86εκατ. του αντίστοιχου 9μηνο του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 135%.