Eurobank: Δυο εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών ύψους 1, 2 δισ. ευρώ

Δύο εκδόσεις καλυμμένων  ομολογιών, ύψους 1,2 δισ. ευρώ ολοκλήρωσε η Tράπεζα Eurobank στο πλαίσιο για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της, και την ενίσχυση της ρευστότητας της.          

Συγκεκριμένα, στις 08.06.2010 εξέδωσε την τρίτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους 700 εκατ. ευρώ με πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 του διεθνούς οίκου Moody’s. Η έκδοση είναι μονοετούς διάρκειας  –με δυνατότητα παράτασης ενός έτους- και επιτόκιο, το επιτόκιο Euribor 1μηνός πλέον περιθωρίου 135 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών σε ευρώ και σε ελβετικά φράγκα. 

Το καλυμμένο ομόλογο των 700 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank EFG στις 24 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των 3 δισ ευρώ, αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της.  Σημειώνεται ότι στις 26.04.2010 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους 650 εκατ. ευρώ και στις 10.05.2010 εκδόθηκε η δεύτερη σειρά ύψους 650 εκατ. ευρώ,  επομένως οι συνολικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος, ανέρχονται σε 2,0 δισ. ευρώ

Επίσης, στις 9 Ιουνίου εξέδωσε την τρίτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ με πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 του διεθνούς οίκου Moody’s. Η έκδοση έχει διάρκεια  ενός έτους –με δυνατότητα παράτασης ενός έτους- και επιτόκιο, το επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 135 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών. 

Το καλυμμένο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank στις 3 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των 5 δις ευρώ. αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της.  

Σημειώνεται ότι στις 8.03.2010 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους €500 εκατ. και στις 26.05.2010 εκδόθηκε η δεύτερη σειρά ύψους €750 εκατ., επομένως οι συνολικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος, ανέρχονται σε 1,75 δισ. ευρώ